Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neuer Kunde] und es öffnet sich das Fenster, indem Sie alle Kundeninformationen eintragen können. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche [Speichern] und Sie gelangen wieder zurück zur Kundensuche.
Tipp: Pflegen Sie Ihre Kundendaten, halten Sie sie immer auf dem neuesten Stand.
Neue Kunden anlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Neuer Kunde] und es öffnet sich das Stammdaten-Fenster, in dem Sie alle Kundeninformationen eintragen können. Wenn Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie rechts oben auf die Schaltfläche [Speichern] und Sie gelangen wieder zurück zur Kundensuche. Auf der rechten Seite können Sie dem Kunden auch ein Bild zuordnen, so dass Sie ihn in der Kundenliste besser finden können.
Automatische Kundennummer:
Die Kundennummer wird Ihnen automatisch vom System vorgeschlagen. Diese können Sie aber überschreiben und eine von Ihnen gewählte Kundennummer eintragen. Wenn Sie eine eigene Nummer wählen, dann zählt die Software beim nächsten Kunden gleich von dieser Nummer weiter. Dies funktioniert auch mit Buchstaben. Ein Beispiel: Sie wählen für den ersten Kunden die Kundennummer: “20090829a” … dann erhalten Sie beim nächsten Kunden vom System die Nummer “20090829b” vorgeschlagen. Auch diese Nummer können Sie selbst wieder überschreiben. Es empfiehlt sich allerdings, einer gewissen Zahlen- und/oder Buchstabenlogik zu folgen – das erleichtert später statistische Auswertungen und Suchvorgänge.
Rabatt in Prozent %
Sie können bei einem Kunden standardmäßig einen Rabatt eintragen. Jeder Artikel eines neuen Angebotes oder einer neuen Rechnung erhält dann automatisch diesen eingetragenen Rabatt. Natürlich können Sie auf dem Angebot oder der Rechnung diesen Rabatt dann noch manuell ändern oder löschen. Die Eingabe erfolgt in Prozent.
Innereuropäische Lieferungen ohne MwSt.
Wie viel Mehrwertsteuer Sie verrechnen müssen, tragen Sie bitte in der Artikeldatenbank zum jeweiligen Artikel ein. Sie können dem Kunden aber zum Beispiel für innereuropäische Geschäfte zuweisen, dass er keine MwSt. zu zahlen hat. Dann wird jedes Angebot und jede Rechnung mit 0 % MWST verrechnet, unabhängig davon, wieviel MwSt. beim Artikel eingetragen wurde. Vergessen Sie bitte nicht, auch die UID Nummer des Kunden einzutragen.
Tipp: Seien Sie bei der Eingabe der Kundendaten sehr genau und versuchen Sie, so viele Informationen vom Kunden zu erhalten wie möglich. Je genauer Sie mit den Kundendaten umgehen, desto leichter haben Sie es, wenn Sie Ihren Kunden zum Beispiel gezielt ein neues Produkt anbieten möchten.
Bestehende Kunden suchen
In der Kundensuche finden Sie eine besonders effektive Möglichkeit, schnell an Ihre gesuchten Kundeninformationen zu kommen. Wenn Sie die Kundenverwaltung starten, sehen Sie eine Auflistung aller eingetragenen Kunden. Nun können Sie nach einem bestimmten Kunden suchen (oben in der Volltextsuche) oder auch Gruppen einsehen.
Spaltensortierung:
Mit Klick auf den Balken über den Spalten können Sie Ihre Kundenstammdaten sortieren – und zwar auf- sowie absteigend, in allen Spalten einzeln.
Suchen mit Volltextsuche
Geben Sie im Suchfeld oben in der Mitte den Namen oder nur einen Teil des Kundennamens ein und klicken Sie danach die Schaltfläche [Suchen] oder drücken Sie die Enter-Taste. Nun zeigt Ihnen die Software alle passenden Kunden zu Ihrer Suchabfrage an.
Gruppen filtern
Haben Sie Ihre Kunden auch speziellen Gruppen zugeordnet? Oben finden Sie das Auswahlmenü [Gruppe]. Wählen Sie daraus eine bestimmte Gruppe und klicken Sie danach auf die Schaltfläche [Suchen] oder drücken Sie die Enter-Taste. Nun zeigt Ihnen die Software alle Kunden an, die Sie dieser Gruppe zugeordnet haben. Wenn dies vielleicht eine sehr große Liste ist, dann können Sie noch zusätzlich das Suchfeld benützen, es werden dann nur noch Kunden angezeigt, auf die Ihre Suchabfrage zutrifft UND die in dieser Gruppe eingetragen sind.
zurück zur Handbuch Übersicht