Die Suche in der Kundenverwaltung ist einfach: Geben Sie nur einen Teil des Kundennamens ein, einen Kontakt-Namen, eine eMail-Adresse oder eine Postleitzahl. KingBill wird fündig.
Wenn Sie den Kunden gefunden haben, den Sie bearbeiten möchten, oder über den Sie mehr Information benötigen, müssen Sie nur den ausgewählten Kunden einmal anklicken und die Schaltfläche [Bearbeiten] klicken – oder Sie doppelklicken den Kundennamen, dann öffnet sich sofort das Stammdatenfenster.
Noch schneller an die gewünschten Informationen kommen Sie, wenn Sie nur einen Kunden bei Ihrer Suche finden, denn dann springt die Software automatisch gleich in den Bearbeitungsmodus, und Sie erhalten sofort eine Übersicht über diesen Kunden mit allen Informationen.
Tipp: Schreiben Sie in das Feld “Kommentar” alle Informationen über den Kunden hinein, die für Sie zu einem späteren Zeitpunkt nützlich sein könnten – wie zum Beispiel Gesprächsnotizen.
Kundeninformationen, Zahlungsbedingungen und Lieferadresse
Wenn Sie einen Kunden editieren, dann finden Sie oben in der Mitte eine Schaltfläche namens [Details] … klicken Sie hier, um eine Lieferadresse oder eigene kundenspezifische Zahlungsbedingungen einzutragen. Oder um sehen zu können, welche Angebote und Rechnungen dieser Kunde schon bekommen hat.
Mit Klick auf [Hauptdaten] gelangen Sie wieder zu den Hauptdaten des Kunden zurück.
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