Kundendaten importieren

Um bereits bestehende Kundendaten aus anderen Listen und Datein zu importieren, gehen Sie zunächst auf [Kunden suchen und bearbeiten] 

In Ihrer Kundendatenbank klicken Sie dann auf das Feld [Import]

In der nächsten Maske können Sie bestimmen, welcher Datei-Typ importiert werden soll. KingBill unterstützt Importe aus Excel, Access und Outlook sowie aus reinen nur-Text-Dateien. An dieser Stelle können Sie außerdem eine Sicherung der bestehenden KingBill-Kundendaten vornehmen.

Wenn Sie den Import-Typ ausgewählt haben, bestätigen Sie bitte mit [Weiter].

In der nächsten Maske wählen Sie die zu importierende Datei aus.

Bestätigen Sie dann bitte mit [Weiter].

Danach fragt KingBill, welche Tabelle Sie importieren möchten – wählen Sie bitte aus und bestätigen Sie mit [Weiter]

Danach sehen Sie eine Vorschau der importierten Kundendaten:

Wenn die Inhalte der Vorschau stimmen, bestätigen Sie mit [Weiter]. Dann erhalten Sie ein Fenster, wo Sie auswählen können, welche Datenfelder in die KingBill Datenbank importiert und zugeordnet werden sollen. Durch Anklicken der Feldbezeichnungen und die grünen Pfeile können Sie die Datenfelder exakt zuordnen. Datenfelder, die Sie nicht importieren möchten, entfernen Sie durch Anklicken des Icons [Papierkorb]. Um Duplikate auszuschließen, können Sie ein entsprechendes Häkchen setzen.

Bestätigen Sie anschließend mit [Weiter]. Danach sind Ihre externen Kundendaten in die KingBill Datenbank importiert.

Wie Sie bestehende Kundendaten aus KingBill exportieren, lesen Sie hier ›

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